开元体育事故：公司近期颁布2023年年度事迹预增布告，公司估计2023年度达成归属于上市公司股东的净利润为223,000万元~233,000万元，与上年同期（法定披露数据）比拟拉长16.80%~22.04%。

　　120万吨产能复产，煤炭营业产销量拉长。公司2022年下半年收购了山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤分娩煤矿业务，2023年上半年已全盘复产，公司煤炭营业产销量同比有较猛进步。23年前三季度，公司达成原煤产量954.03万吨，较22年同期拉长129万吨（+15.67%），原煤销量同比拉长也到达17.68%，个别抵消焦煤墟市代价回调对事迹的影响。四序度产能牢固，终年产销量同比估计连结拉长，再加上三、四序度焦煤代价的陆续反弹，公司终年煤炭营业希望连结优良结余秤谌。

　　电量、电价拉长与煤价下跌共振，电力营业帮公司事迹拉长。23年前三季度，公司电力营业筹办牢固，杀青上钩电量268.10亿千瓦时，同比+0.45%；均匀上钩电价0.4759元/千瓦时，同比拉长2.6%。动力煤代价方面，23年以还国内煤炭供应连结高位业务、进口煤计谋宽松，国内动力煤供需偏紧的局势有所缓解，动力煤墟市代价光鲜回落，终年均价较22年同比下跌超越20%。电量、电价拉长与煤价下跌共振，公司电力营业23年终年筹办效益陆续改观，激动公司事迹拉长。

　　海则滩项目加快胀动、能项目准期开工业务，希望造成新拉长极。公司所属陕西亿华海则滩煤矿项目于22岁晚胜利开工配置，估计2026年具备出煤前提，2027年达产，海则滩项目达产后将增补公司1000万吨/年煤炭产能，将大幅度晋升公司煤炭营业周围和结余本事。储能方面，公司全家当链构造全钒液流电池家当，上游3000吨/年高纯五氧化二钒选冶分娩线MW全钒液流电池储能配置筑设基地均于23年6月开工，估计24年投产。项目投产后储能将希望成为公司新的拉长极。

　　因为三、四序度焦煤墟市代价反弹超越预期，咱们调解公司23-25年归母净利润预测至22.76/28.23/31.92亿元（原预测为21.22/26.77/30.41亿元），调解23-25年每股净资产预测值2.08/2.21/2.35元（原预测为2.08/2.20/2.33元），参考可比公司估值，赐与公司2024年0.9倍PB估值，对应方向价1.99元，撑持“增持”评级。

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