开元体育用度大幅降落，利润同比明显提拔。22H1受大宗原资料价值和国际物流本钱提拔业务、国际物流出力仍没有获得有用革新、欧元和美元汇率震动导致汇兑牺牲、股权勉励发作用度等影响，归母净利润大幅降落业务。本年往后环球汽车行业回暖，23H1环球汽车产销同比折柳+10.6%/+9.4%（Marklines），中国汽车产销同比折柳+9.3%/+9.9%（中汽协），叠加原资料价值降落、汇率回归带来汇兑收益+0.39亿元、一次性用度下降，都有用增厚了公司利润秤谌，合座显示适合预期。

　　气氛悬架营业不绝拉长。23H1公司气氛悬架营收2.9亿元，同比+598%，完毕大幅拉长。气氛悬架体例能提拔驾乘痛速性，现在渗入率较低开元体育，估计到25年国内乘用车气氛悬架市集范畴为206亿元，CAGR为32%，公司气氛弹簧产物具备多年研发体味和先发上风，通过高性价比完毕国产替换潜力大。5月公布通告，拟可转债募资不凌驾14.32亿元用于气氛悬架体例智能创设扩能项目，达产后将完毕商用车空簧产能312万只、乘用车空簧产能150万只、储气罐产能270万只、铝造件产能278万件。本次募资将进一步提拔公司空悬范围逐鹿力，完毕主开营业进一步扩展，特别有用应对市集逐鹿。

　　车用传感器成为新拉长点，古代营业依旧稳重拉长。（1）23H1公司传感器营收2亿元，同比+48.8%，具有搜罗压力、光学、地点、速率、加快率、电流六大类传感器开元体育，正在电动智能化起色趋向下，传感器需求不绝提拔，公司希望依据丰裕的产物种别完毕市集份额的急迅提拔。（2）23H1公司TPMS营收8.2亿元，同比+26%，个中保富海表完毕净利润499万元业务，凯旋扭亏为盈业务。公司是环球当先的TPMS厂商，市占率已拉长至环球第二，国内第一，跟着保富电子整合不断促进，范畴效应将进一步凸显业务。

　　盈余预测与投资发起业务。估计23-25年EPS折柳为2.04/2.74/3.53元，对应PE折柳为28/21/16倍，归母净利润复合增速为51%，坚持“买入”评级。

　　证券之星估值说明提示保隆科技盈余本领凡是，改日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更多

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